中国、NVIDIA「H200」の通関を拒否か AI供給網に急ブレーキ
中国税関がNVIDIAの先端AI半導体「H200」の通関を認めず、関連部品の供給網が急減速。米政府の条件付許可直後に輸入側でブレーキがかかり、規制のねじれがサプライチェーンに直撃している。輸入手続きの厳格運用や監査強化が影響し、AI開発やデータセンターの稼働にも影響が出始めている。
AI半導体
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世界半導体売上21%増で過去最高 AI需要が主役に、ガートナー発表
米市場調査会社Gartnerが公表した速報値によると、2025年の世界半導体売上高は7934億4900万ドルで前年比21%増と過去最高を更新。AI需要がAI向け半導体を中心に売上構成を塗り替え、業界の主役が入れ替わりつつあることを示した。背景にデータセンター投資の拡大がある。
トランプ政権のH200輸出容認に議会反発、軍事転用懸念で批判噴出
米トランプ政権がNVIDIA製AI半導体「H200」の対中輸出を条件付きで許可した判断に、議会の対中強硬派や元当局者らが、先端AIの優位を損ない中国の軍事・諜報能力を高める懸念を挙げ強く反発している。また、輸出管理の実効性や監視体制、米中関係への影響も議論を呼んでいる。
米、対中半導体規制を一部緩和 NVIDIA「H200」出荷を条件付き容認
米政府が対中半導体輸出規制を一部緩和し、NVIDIAのAI向け半導体「H200」の中国向け出荷を条件付きで正式許可。安全保障と産業競争力の両立を目指し、一律封じ込めから“管理された再開”へ政策の重心が移動。企業や同盟国への影響が注目される中だ。
NVIDIA製「H200」一部容認、中国が大学限定で例外運用し綱渡り
中国当局がNVIDIAのAI向け半導体「H200」の中国企業調達を例外扱いに寄せ、大学研究など特別な状況での購入承認を一部企業に伝達。市場再開をにおわせつつ実務では締め付けや調達制限の不透明さが残る綱渡りの運用が浮上。米国の輸出規制や対中政策との兼ね合いで判断が分かれる。
NVIDIA、中国向けH200の前払い報道を否定 全額請求の観測打ち消す
NVIDIAが中国向けAI半導体「H200」の受注で前払いを求めたとする報道が波紋を広げたが、同社は1月13日に製品受領前の全額支払いは求めないと説明。規制の不確実性が半導体取引の商慣行や企業の調達対応にも影を落とし始めている。業界で議論続く。今後の規制動向が注目される。
AI半導体「H200」は前払い返金不可、NVIDIAが中国向け厳格化
NVIDIAが中国企業からのAI向けデータセンターGPU「H200」受注で、輸入承認の不透明さを理由に全額前払いとキャンセル・返金不可、仕様変更不可を求めているとロイターが関係筋の話として1月8日に報道しており、注文は返金や仕様変更を認めない条件付きだという。
200億ドル買収は否定 NVIDIAとGroq、推論技術で提携
CNBCがNVIDIAによるGroqの現金200億ドル買収を報じたが、Groqは買収ではなくAI推論向け技術の非独占ライセンス契約と幹部移籍と発表。見出しと実態の差が大きく、顧客と社員はサービス継続と開発体制の行方を注視すべきだ。契約条件やサポート体制の詳細が焦点だ。
NVIDIA、中国向けH200を26年2月出荷目標 春節が焦点
米NVIDIAはAI向け先端半導体「H200」を中国の顧客向けに2026年2月中旬までに出荷開始する目標を掲げ、春節（2/15〜23）の供給空白回避を初期は在庫からの出荷で立ち上げるという。関係筋3人の話としてReutersが報じた。供給状況が注目される。
上場直後に新世代チップ 中国Moore Threads、米NVIDIA依存低減を狙う
摩爾線程（Moore Threads）は12月20日、NVIDIA製ハードウエア依存を減らす新世代AI向け半導体を発表。12月5日の科創板上場で約80億元を調達した。性能だけでなく、代替チップとしての供給安定性や開発者向けエコシステム整備が今後の焦点となる。
最先端買えず「延命」へ 中国のAI半導体生産、ASML旧装置改修で対応
時事通信が英FT報道を引用。対中規制強化で最新装置や部品が入手困難になり、中国の半導体企業はASMLの旧世代露光装置を独自改良してAI半導体の国内生産やサプライチェーンの延命を図っている。工場は「買う」より延命を優先し、国内投資や技術改良で自給率向上を目指す。
中国、半導体支援で最大5000億元検討 NVIDIA輸出容認観測の裏で
Bloomberg報道：中国が2000〜5000億元規模の半導体補助金・財政支援を検討。NVIDIAの対中AI半導体輸出容認報道と合わせ、規制と補助が産業と供給網に影響を及ぼす可能性。投資や技術競争の行方を左右し、企業のサプライチェーン戦略にも影響を与える見通しだ。
NVIDIA、中国企業の需要増でAI半導体H200生産上積み検討
米半導体大手NVIDIAが、Reuters（12月12日報道）によれば中国向けに輸出許可されたAI用半導体「H200」の生産上積みを検討中。中国企業の引き合いが現行供給を上回ると見ており、生産体制の拡充や供給対応が焦点となる。技術面や規制面の影響も注目される。
中国DeepSeekが禁輸対象Blackwellを使用か 第三国経由で持ち込みと米報道
中国のAI新興DeepSeekが、禁輸のNVIDIA半導体「Blackwell」を第三国経由で抜き出し部品化、次期モデルを開発と報道。サーバーからの持ち出し手口が注目され、輸出規制と米中対立で禁輸チップ封じの課題が浮上。企業の開発競争と規制の両立が問われる。
AMDが対中向けAI半導体で輸出許可 規制下の新コスト構造が鮮明に
AMDのリサ・スーCEOは、対中輸出が制限されるAI半導体MI308の一部で米政府の輸出ライセンスを取得し、中国向け出荷時に売上の15％を米政府に納める案を受け入れる考えを示し、厳格な輸出規制下でも中国市場を維持する姿勢を明らかにしたと述べた。
米上院がAI半導体規制を強化へ SAFE CHIPS法案で対中輸出を30カ月停止
米上院で超党派が提出した「SAFE CHIPS法案」は、商務省に先端AIチップの中国向け輸出ライセンスを今後30カ月認めないことを義務づけ、米中のAI半導体覇権と企業・同盟国の選択に影響を与える。動きはサプライチェーンや技術提携にも波及し、企業の戦略や同盟国との協調に影を落としている。
AWSがAI半導体「Trainium3」を提供開始 演算4倍でNVIDIAに挑戦状
AWSが新AI半導体「Trainium3」を一般提供開始。前世代比4倍の演算性能と省電力でNVIDIAやGoogleと競合し、クラウド利用企業のコスト構造を変える可能性がある。計算需要が膨らむ中、生成AIを運用する企業のクラウドコストや事業戦略に与える影響は大きい。
米政府が中東へAIチップ大量供給 GB300級3.5万個で「砂漠の超計算拠点」出現へ
米政府がNvidia製最新AI半導体「GB300」級をサウジのヒューメインとUAEのG42に供給、合計3万5000台相当の演算能力で砂漠のデータセンターが巨大な計算工場として稼働を開始し、中東のAI競争とクラウドインフラ整備が一段と加速する。
NVIDIAの輸出網が揺れる AIチップ規制強化を巡り政権内で温度差
電話や面談が相次ぐ中、米ホワイトハウスは議会に「賛成しないで」と働きかけ、エヌビディアのAI半導体を中国などに禁輸する『GAIN AI法案』を巡り、同社のビジネス影響と対中強硬路線がワシントンで正面衝突している。政府は供給網や国家安全保障への影響も考慮し、議会とのせめぎ合いが続いている。
「AIバブル懸念」を吹き飛ばす一撃 NVIDIAが次四半期売上を大幅上方予測
取引終了後に公開されたエヌビディアの決算資料で株価が跳ね上がり、四半期売上高見通し650億ドルの強気予想が発表。クラウド向けAI半導体の需要継続をめぐりAIバブルへの懸念とともに世界の投資家が注視する展開となった。今後の業績見通しとクラウド投資の行方が株式市場の焦点に。
