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AIサーバー向けの調達競争が、半導体の勢力図を「計算」から「メモリ」に寄せつつある。市場調査会社TrendForceは台湾時間2月9日（日本時間同日）、AIブームによる需要増と供給制約、価格上昇を背景に、2026年のメモリ市場規模が5516億米ドルに達し、ファウンドリー市場の2倍以上になるとの予測を公表した。
メモリ5516億ドル予測 ファウンドリーの2倍超
TrendForceによると、2026年のメモリ市場（DRAMとNANDフラッシュの合計）は前年比134%増の5516億米ドルに拡大する見通しだ。同時に、世界のファウンドリー市場も2187億米ドルと過去最高を見込むが、規模ではメモリが大きく上回るという。
伸びの原動力はAI用途である。学習に加えて大規模推論の比重が高まり、サーバー側では高容量・高帯域のDRAM（HBMを含む）を積む動きが強まった。さらに企業向けSSDなどストレージ側の需要も膨らみ、メモリの「必要量」が一段と増えた。
一方で供給はすぐには増えにくい。メーカーが利益率の高いHBMやサーバー向けを優先し、汎用品の供給が細ると、価格が全体を押し上げる構図になりやすい。TrendForceは1〜3月の契約価格が、DRAM・NANDとも大きく上がるとの見方も示している。
AI主導の供給ひっ迫 端末価格と投資計画に波及
台湾の聯合新聞網は、今回の循環が2017〜2019年の「メモリ高騰局面」よりも品目全体で不足感が出やすい点に触れ、AI関連の調達が価格形成を左右していると伝えた。メモリの不足は、GPUやサーバーの出荷計画だけでなく、調達コストそのものを押し上げる。
値上がりはデータセンターだけの話ではない。スマートフォンやPC、ゲーム機などは部材コストの上昇を受けやすく、製品価格や仕様、買い替えサイクルにも影響が及ぶ。AI投資が続くほど、最終製品側は「値上げを飲むか、台数・仕様で調整するか」の選択を迫られる。
メモリは、半導体の中でも供給増に時間がかかりやすく、性能競争のボトルネックになりやすい領域だ。AIが広がるほど、勝敗は演算性能だけでは決まらない。必要量を確保し、価格変動を吸収できる調達力と長期の供給設計こそが、競争力の中核になる。
参考・出典
- Press Center | TrendForce
- AI Architecture Evolution Set to Drive Memory Market Revenue to a New Peak in 2027, with Annual Growth Exceeding 50%, Says TrendForce
- AI帶動超級循環 TrendForce:記憶體產值攀升至晶圓代工的2倍以上 | 科技產業 | 產經 | 聯合新聞網
- AI驅動循環 TrendForce:2026記憶體產值將衝5,516億美元創高
- Memory Makers Prioritize Server Applications, Driving Across-the-Board Price Increases in 1Q26, Says TrendForce
