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AI向け投資が半導体市場の天井を押し上げる。Omdiaは英国時間2026年1月15日に公表した最新分析で、世界の半導体売上高が2026年に初めて1兆ドルを超えると予測した。伸びを支えるのはメモリとロジックICで、需要の中心に生成AI向けデータセンターがあるという構図だ。
AI需要がメモリとロジックを同時に押し上げる
Omdiaの発表では、2025年の世界半導体売上高の伸び率見通しを前年比20.3%増へ引き上げた。足元の業績が想定より強く、2025年後半も堅調が続くとみるためだ。つまり、2026年の「1兆ドル突破」は翌年の話というより、直前の上振れの延長線上に位置付けられている。
2026年は前年比30.7%増と、さらに高い成長率を見込む。EE Times JapanやTECH+は、AI市場の拡大がメモリ（DRAM/NAND）とロジックICの売上高を急増させ、市場全体をけん引する点を軸に伝えている。成長の源泉がPCやスマホ単体ではなく、データセンターの計算資源へ移ったことが今回の特徴である。
「計算と保存」が最大の稼ぎ頭に ただしAI偏重のリスクも
アプリケーション別では、Computing & Data Storageが2026年に前年比41.4%増となり、売上高が5000億ドルを超える見通しだとOmdiaは説明する。需要の増加に加えて、メモリICの価格上昇も追い風になるという。要するに、出荷数量だけでなく単価の動きが市場規模を大きく左右する局面に入っている。
一方で、TECH+は「AI関連を除くと成長率が1桁台に低下する」との見立てにも触れており、成長の偏りは無視できない。AI向け以外の分野が伸び悩めば、企業の投資回収は特定顧客・特定用途に依存しやすくなる。
Omdiaは、主要ハイパースケーラー上位4社の設備投資が2026年に約5000億ドル規模になるとも見込む。AI向けの設備投資競争が続く限り、半導体は「量の循環」ではなく「性能と供給制約の循環」で動きやすい。景気循環の中心がAI投資のペースに移ることで、好況の持続性と反動の大きさが次の焦点になりそうだ。
