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規制の線引きが一段と厳しくなった。2025年11月7日、関係筋の証言をもとに、ホワイトハウスが連邦機関へ通達を出し、NVIDIAの簡易版AI半導体「B30A」を中国に販売することを認めない方針が示された。試験サンプルはすでに複数の中国企業に渡っていたとされ、技術と安全保障の綱引きは次の局面へ進んだ。
通達の中身とB30Aの性格
通達は、最新の簡易版と位置づけられるB30Aの対中販売を禁じるというものだ。B30Aは上位機の性能を抑えた設計ながら、複数基を束ねて運用すれば大規模言語モデルの学習に使える水準とされる。米側が注視するのは、単体性能だけでなくクラスタ化による実効能力であり、規制の目線もそこへ移っている。
今回の判断は、輸出管理の迂回を断つ意図がにじむ。性能を落とした製品なら許容されるという「抜け道」は、集積・最適化で補える時代に揺らいでいるためだ。実際にB30Aは、中国の有力顧客へサンプルが渡り動作検証の段階にあったとされる。米政府の一手は、その先の量産・導入を手前で止める狙いだと受け止められている。
報道では、ホワイトハウスの詳細な説明は示されていない。一方で、販売の可否を最終的に判断する各機関に広く共有されたとされ、行政の運用面にまで踏み込んだシグナルであることがうかがえる。公式文書の公開がない段階でも、実務が止まれば市場は即座に反応せざるを得ない。
企業の応答と設計変更の試み
NVIDIAは「中国のデータセンター向けコンピュート市場でのシェアは0%で、業績見通しにも織り込んでいない」と述べ、短期の売上影響を抑える姿勢を示した。対中売上を当てにしないガイダンスであるほど、先行する規制下で事業ポートフォリオを切り替えてきた経緯がにじむ。
同社はB30Aの設計を見直し、米側の基準に適合させる道を探っているという。帯域や相互接続の制約、クラスタ当たりの性能上限など、規制が意識する“組み上げ後”の総合力にどう線を引くかが焦点だ。サンプル配布まで進んでいた事実は市場性を物語るが、仕様調整で認可が保証されるわけではない。
投資家にとっては、設計変更の技術的実現性よりも、政策判断の可逆性が鍵になる。仮に閾値を下回る新仕様が用意できても、地政学リスクの高まりが続けば、再び規制が上書きされる可能性は残る。企業の最適化と規制当局のリスク想定が追いかけ合う構図が続いている。
中国側の動きと広がる波紋
中国当局は最近、国家支援を受ける新設データセンターに対し、採用する半導体を国産に限定する指針を示したと伝えられている。工程が既定の30%未満の案件は、導入済みの外資系チップを外すか、調達計画を取りやめる対応が求められるとされ、より進んだ案件も個別審査の対象になるという。
この内外の二重の網は、規制に抵触しない“性能帯”を狙う戦略の余地をさらに狭める。灰色流通の存在が指摘されるなかでも、大型案件が公的資金と結びつくほど、正規の調達ルートでの制約が重くのしかかる。B30Aが設計変更を経て戻ってくるとしても、その行き先は細く長い回廊のように見えている。
研究開発や供給網の再編は静かに続くだろう。規制の文言は短いが、設計や運用の現場には長い影を落とす。データセンターの床下を流れる風の音だけが変わらないまま、装置の入れ替えと仕様の書き換えが淡々と進む光景が重なる。
