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倉庫の床に並ぶ磁石とレーザー部品の箱が、静かな緊張を物語る。米中摩擦の再燃を受け、半導体サプライチェーンは在庫の積み増しと契約の見直しを急いでいる。中国がレアアースの輸出に許可制を敷き、米側は対中関税や通商方針を動かす中、AI時代の供給線に再び試練が迫るとみられる。
揺れる資源と関税、交錯する公式発表
中国商務部は2025年6月7日、レアアースは軍民両用であり、輸出管制の下で許可申請を審査し、一定の合規案件は既に承認したと説明した。管制の目的は安全保障と拡散防止にあると強調し、関係国との対話を続ける姿勢も示した。輸出は全面停止ではなく、審査を通じた管理が続く構図である。
一方、米政権は2025年5月13日、日本時間で発表されたファクトシートで、中国との初期合意により報復関税の一部を90日間停止しつつ、対中に10%のベースライン関税を維持すると整理した。追加関税の積み増しではなく、当面は水準調整と協議の枠組みづくりに軸足を置いたと映る。現時点で100%や130%への追加引き上げを裏付ける米政府の公式発表は確認されていない。
もっとも、2024年12月12日（日本時間）には米通商代表部がタングステン製品やウエハー、ポリシリコンの税率引き上げを決定し、2025年初から順次適用している。半導体や太陽電池関連を狙い撃つ改定で、産業政策と安全保障を重ね合わせた対応が続く。各国の制度が折り重なり、現場の見通しは揺らいでいる。
装置と材料、現場がいま準備すること
露光装置や成膜・エッチング装置には高出力レーザーや高性能磁石、触媒となる化学品が息づき、レアアースの影は濃い。足元では一部報道や関係者の声として出荷の遅延懸念が語られるが、一次資料で確定的に裏付けられた遅延幅は見当たらない。企業は最悪を想定しつつ、静かに手を打っている。
多くの企業はセーフティーストックの積み増しと二重調達の再設計を急ぐ。部材の原産管理をBOMの深層まで掘り下げ、中国原産のレアアース含有リスクを洗い出す。並行して輸出許可の書類様式や技術データの扱いを見直し、当局審査に耐える証憑の整備を進める。代替材料の試作も静かに始まっている。
装置メーカーは長納期部材の発注前倒しと仕様の柔軟化で時間を買い、ファウンドリーは稼働計画にバッファを持たせる。AIサーバーの需要が強い局面で、わずかな遅れが納期全体を押し広げかねない。規制と需要の波をいかにいなすか、現場の手綱捌きが試されている。
